Хоббит: Пустошь Смауга

Компания, преследуемая орками Азога, находит убежище в доме Беорна, оборотня, способного превращаться в огромного медведя. Беорн, несмотря на свою неприязнь к гномам, соглашается помочь, предоставив лошадей для прохода через Лихолесье. Ночью Азог получает приказ от Некроманта оставить погоню и отправиться в Дол Гулдур для подготовки к войне, а его сын Болг берёт на себя задачу уничтожить команду.

В Лихолесье они теряют путь и попадают в ловушку гигантских пауков. Бильбо с кольцом становится невидимым и освобождает их, но сталкивается с его тёмным влиянием, когда убивает паука, чтобы вернуть его. В этот момент появляются лесные эльфы, которые захватывают их и уводят в свои чертоги. Торин предстаёт перед королём эльфов Трандуилом, который предлагает ему свободу в обмен на часть сокровищ Одинокой Горы. Тот отказывается, обвиняя его в предательстве во время нападения Смауга. Гномов заключают в тюрьму, но Бильбо, используя кольцо, помогает им сбежать через бочки, спущенные по реке. Во время побега им предстоит биться с орками Болга.