Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс

Джастин Руссо, некогда могущественный волшебник, теперь живёт обычной жизнью в Статен-Айленде с женой Джадой и двумя сыновьями Он отказался от магии, чтобы стать обычным человеком, но его спокойствие нарушает появление сестры Алекс. Она приводит к нему юную волшебницу Билли, которая нуждается в наставнике. Родственница рассказывает ему о пророчестве, согласно которому девушка должна предотвратить конец света. Джастин, несмотря на нежелание, соглашается помочь, но теперь ему предстоит совмещать роль учителя магии с обязанностями мужа, отца и директора школы.

Билли, энергичная и любопытная девочка, быстро находит общий язык с его сыновьями, особенно с Романом. Однако её магические способности часто заканчиваются печальными последствиями. Например, в одном из эпизодов она случайно создаёт монстра Флуги, который угрожает семье. Позже она пытается произвести впечатление на нового друга Романа, но это приводит к появлению призрака Фантомуса, который начинает охоту на неё.